信音電子（中國）股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

(資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡介：

信音電子的主營業(yè)務為連接器的研發(fā)、生產和銷售。公司的連接器產品主要應用于筆記本電腦、消費電子和汽車等領域。

截至2023年6月20日，信音控股持有公司81.89%的股份，為公司的直接控股股東。公司的間接控股股東為BVI信音，最終控股股東為臺灣信音。臺灣信音的股權較為分散且不存在單一股東或具有關聯(lián)關系、一致行動關系的股東控制比例達到30%的情形，也不存在第一大股東持股接近30%，其他股東比例不高且較為分散的情形。根據(jù)中國臺灣地區(qū)所謂“公司法”、“證券交易法”、臺灣信音章程的規(guī)定及臺灣信音近兩年來的股權結構、董事席位情況，臺灣信音近兩年來不存在單一股東或具有關聯(lián)關系、一致行動關系的股東控制臺灣信音股東會、董事會情形，臺灣信音無實際控制人，臺灣信音作為公司的間接控股股東，公司亦無實際控制人。

信音電子2023年6月20日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金51,114.40萬元，用于信音電子（中國）股份有限公司擴建58000萬件連接器項目、信音電子（中國）股份有限公司建研發(fā)中心項目。

信音電子2023年6月20日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為90,300.0000萬元，扣除預計發(fā)行費用約8,033.1568萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為82,266.8432萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

賽維時代科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

賽維時代是一家技術驅動的出口跨境品牌電商，通過平臺化快速反應能力滿足全球消費者高品質、個性化的時尚生活需求。

君騰投資直接持有公司14,381.2440萬股股份，占公司總股本的39.9479%，為公司的控股股東。陳文平通過持有君騰投資100%的股權控制公司39.9479%的表決權，通過持有福建賽道99.00%的股權控制公司1.0274%的表決權。

2016年6月24日，陳文平、陳文輝共同簽署了《一致行動人協(xié)議》，該協(xié)議就雙方在行使表決權過程中保持一致行動、雙方在出現(xiàn)意見分歧時的解決機制等進行了約定。2019年12月30日，陳文平、陳文輝共同簽署了《一致行動人協(xié)議之補充協(xié)議》，雙方約定，陳文輝或其代表人在向股東大會和董事會行使提案權以及在相關股東大會、董事會上行使表決權時，無條件與陳文平或其代表人保持充分一致。因此，陳文平通過與陳文輝簽署一致行動人協(xié)議控制君輝投資的99.00%表決權，進而控制公司16.7472%的表決權。

綜上，陳文平通過君騰投資、福建賽道和君輝投資合計控制公司57.7225%的股份。此外，根據(jù)發(fā)行人的書面確認、工商資料、《公司章程》、公司歷次董事會及股東大會會議文件，陳文平自公司前身設立以來一直擔任公司的執(zhí)行董事/董事長及總經理，負責公司的日常經營管理，對公司董事會及經營決策具有重大影響。因此，陳文平系公司的實際控制人。報告期內，公司實際控制人一直為陳文平，未發(fā)生變化。陳文平為中國國籍，擁有美國永久居留權。

賽維時代2023年6月21日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金62,245.65萬元，用于時尚產業(yè)供應鏈及運營中心系統(tǒng)建設項目、物流倉儲升級建設項目、品牌建設與渠道推廣項目、補充流動資金。

賽維時代2023年6月20日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司擬使用募集資金金額為62,245.65萬元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價格20.45元/股計算，預計公司募集資金總額為82,004.50萬元，扣除預計發(fā)行費用約9,694.72萬元（含增值稅）后，預計募集資金凈額約為72,309.78萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

蘇州昊帆生物股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

昊帆生物自設立以來，專注于多肽合成試劑的研發(fā)、生產與銷售，產品覆蓋下游小分子化學藥物、多肽藥物研發(fā)與生產過程中合成酰胺鍵時所使用的全系列的合成試劑。

朱勇直接持有公司63.20%的股份，同時，朱勇?lián)翁K州昊勤的執(zhí)行事務合伙人，通過蘇州昊勤支配公司3.00%的表決權股份；朱勇合計控制公司66.20%的表決權股份。朱勇系公司創(chuàng)始人，報告期內，朱勇一直擔任公司董事長、總經理，能夠對公司股東大會決議產生重大影響，能夠對公司董事、高級管理人員的任命以及公司的經營決策構成重大影響，朱勇系公司的控股股東、實際控制人。

昊帆生物2023年6月21日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金114,500.00萬元，用于“蘇州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白質試劑研發(fā)與生產及總部建設項目（一期）”、“年產1,002噸多肽試劑及醫(yī)藥中間體建設項目”、“多肽及蛋白質試劑研發(fā)平臺建設項目”、“補充流動資金”。

昊帆生物2023年6月20日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為182,736.00萬元，扣除發(fā)行費用約17,197.13萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為165,538.87萬元。發(fā)行費用及募集資金的使用計劃已于2023年6月20日（T-7日）在《招股意向書》中予以披露。

浙江豪聲電子科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

豪聲電子主營業(yè)務為微型電聲元器件以及音響類電聲產品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括微型揚聲器、微型受話器、微型揚聲器集成模組等微型電聲元器件以及車船用揚聲器、立式音響等音響類電聲產品。

截至2023年6月29日，瑞亨投資直接持有豪聲電子24,083,800股股份，占公司總股本的32.77%，系公司的控股股東；公司的實際控制人為徐瑞根、陳美林。徐瑞根直接持有公司17,122,560股股份，占公司總股本的23.30%；陳美林直接持有公司11,680,640股股份，占公司總股本的15.89%；同時徐瑞根與陳美林系夫妻關系，為一致行動人，通過二人共同控制的瑞亨投資（二人合計持股比例為100%）間接持有公司24,083,800股股份，占公司總股本的32.77%；即徐瑞根、陳美林夫婦通過上述方式合計持有的公司股份為52,887,000股，占公司總股本的71.96%。陳美林還通過美合投資（擔任執(zhí)行事務合伙人）與美興投資（擔任執(zhí)行事務合伙人）間接控制了公司6,712,000股股份的表決權，占公司全部股份表決權的9.13%；綜上，徐瑞根、陳美林夫婦合計控制公司81.09%股份的表決權，為公司實際控制人。此外，徐瑞根、陳美林的女兒徐雅與女婿張遠分別直接持有公司3,600,000股與3,700,000股股份，占公司總股本4.90%、5.03%，為徐瑞根、陳美林夫婦的一致行動人。

徐瑞根為中國國籍，擁有美國永久居留權（已到期未續(xù)展）；陳美林為中國國籍，無境外永久居留權；張遠為中國國籍，擁有美國永久居留權；徐雅為中國國籍，擁有美國永久居留權。

豪聲電子2023年6月28日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金23,690.92萬元，用于“擴建年產3500萬只微型受話器、2500萬只微型揚聲器、5500萬只微型揚聲器集成模組項目”、“補充流動資金”。

豪聲電子2023年6月28日發(fā)布的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額21,560.00萬元，扣除預計發(fā)行費用2,288.07萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為19,271.93萬元。若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為24,794.00萬元，扣除預計發(fā)行費用2,515.24萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為22,278.76萬元。

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